przeprowadzenie audytu inwestycyjnego poszczególnych składników majątku Klienta;
zdefiniowanie strategicznych celów inwestycyjnych Klienta, w tym określenie profilu ryzyka i horyzontu inwestycyjnego;
konsultacje inwestycyjne;
wypracowanie i wdrożenie strategii inwestycyjnej;
alokacja aktywów Klienta (na rynku lokalnym oraz globalnym);
rekomendacja doboru partnerów, dostawców produktów i usług finansowych;
stałe monitorowanie sposobu realizacji strategii inwestycyjnej wraz z okresowym raportowaniem stanu aktywów i zmian wartości majątku (koszty vs generowane stopy zwrotu, wartość rynkowa aktywów, prognoza przepływów pieniężnych) oraz rekomendacje zmian;
reprezentowanie Klienta w relacjach z instytucjami finansowymi;
